FinanzMehrwert GmbH - Würzburg

Rositsa D.

Ich arbeite seit etwa drei Monaten mit Patrick zusammen und bin rundum zufrieden. Er ist äußerst kompetent in seinem Beruf und geht auf meine individuellen Bedürfnisse ein. Was ich besonders schätze, ist seine freundliche und offene Art. Egal, wann ich eine Frage habe, Patrick ist immer erreichbar und nimmt sich Zeit, alles verständlich zu erklären.

Durch seine Unterstützung habe ich nun das sichere Gefühl, in Sachen Altersvorsorge und Versicherungen bestens aufgestellt zu sein. Ich kann Patrick und sein Unternehmen definitiv weiterempfehlen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Tobias K.

Super freundliche Beratung durch den lieben Johannes. Er reagiert super schnell auf Nachfragen. Man bekommt alles sehr gut erklärt, so dass wirklich jeder versteht, worum es geht.
Auch bei den „Altlasten“ hat er Licht ins Dunkle gebracht, Vergleiche aufgestellt und bessere Möglichkeiten für Versicherungen und Vermögensaufbau aufgezeigt.
Sehr schön finde ich auch das unkomplizierte digitale Zusammenarbeiten.

Absolut zu empfehlen, die halbe Familie ist auch schon mit im Boot.

Justin K.

Sehr zu empfehlen. Seit letztem Jahr werden mein Mann und ich durch Johannes betreut und haben unsere Versicherungen auf den Kopf gestellt. Neben der Verwaltung neuer, auf uns abgestimmter Versicherungen, kümmert sich Johannes auch um die fristgerechte Kündigung alter Versicherungen. Hier ist besonders hervorzuheben, dass sich Finanzmehrwert hier sehr dafür einsetzt die Versicherungen pünktlich zu kündigen und auch regelmäßig (einmal im Jahr oder bei finanziellen Änderungen) nach neuen Versicherungen, mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis schaut. Dabei geht es Finanzmehrwert vor allem um unser Wohl und nicht um deren Profit. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen klappt immer reibungslos. Bei Fragen per Mail oder WhatsApp kommen Antworten zügig zurück. Besprechungen, um Fragen etc. persönlich zu klären, finden immer per Videokonferenz statt. Meine Versicherungen habe ich alle auch jederzeit im Überblick, denn Finanzmehrwert stellt seinen Kunden die App simpler zur Verfügung, über die alle (über Finanzmehrwert verwalteten) Versicherungen eingesehen werden können. Dort finden sich alle notwenigen Informationen, wie Police, Neuerungen und der aktuelle Beitrag (pro Monat/Jahr/...).
Finanzmehrwert bietet einen klasse Service auf Augenhöhe!

Valentina P.

Top Beratung! Patrick hilft mir ungemein bei all meinen Finanzfragen und Planungen. Er kennt sich hervorragend aus und ist super nett! Kann ich absolut empfehlen. Habe FinanzMehrwert über ein online Seminar kennengelernt, sehr zu empfehlen!

Dominic

Sehr empfehlenswert!

Die Beratung mit Johannes ist super, beim ersten Meeting hat man sich kennengelernt und darüber gesprochen was dem Kunden, in dem Fall mir, wichtig ist und mir wurde weitergeholfen bei meiner BU und Zahnzusatzversicherung.

Kompetente und transparente Beratung, ich kann jeden Schritt verfolgen und falls ich eine Frage habe, kann ich sie direkt stellen und sie wird mir sachlich beantwortet.

Im Ganzen bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit!

Helena H.

Wer seine Finanzprodukte gerne im Detail verstehen möchte, ist bei Johannes bestens aufgehoben. Er nimmt sich die Zeit alle (wirklich ALLE!) Fragen fundiert zu beantworten und inkludiert damit in der Beratung noch eine kleine „Finanz-Basisschulung“ on top. Dank Johannes kann ich nun Tools wie Budgetplanung, Kontenmodell und intelligent sparen in meinen Alltag integrieren und anwenden.

Inhaltlich sind wir insbesondere auf meine individuelle Situation hinsichtlich der Geldanlage eingegangen. Tagesgeld, Altersvorsorge mit wissenschaftlichem Investment, Immobilien als Kapitalanlage… Nach mehreren Gesprächen fühle ich mich finanziell bestens aufgestellt und habe Vertrauen in meine Finanzprodukte gewonnen.

Darüber hinaus möchte ich noch ein großes Lob für das Engagement beim Finanzcafé Nürnberg aussprechen!

Weiter so! Hier gebe ich sehr gerne eine 5-Sterne Bewertung ab. 😊

Melvin R.

Dank dieser Firma oder um genau zu sein dank Patrick, habe ich meine Finanzen endlich im Griff. Ich habe angefangen für meine Zukunft was zur Seite zu legen und eine Sorge weniger im Leben. Danke an Patrick 🫡 Super nett. Man kann sich auch gut mit den Leuten unterhalten. Nur zu empfehlen.

Sonia S.

Mir haben die Gespräche & die Beratung eine bessere Struktur und Übersicht gegeben. Patrick hat mir nach einem Webinar geholfen viele vermeintlich kleine Themen wie ein System für meine Konten zu verstehen und auch anzugehen. Bin einfach froh, dass ich bei allen Fragen zu Finanzthemen einen Ansprechpartner habe.