DF Vermögensberatung GmbH - Ulm

Manuel S.

Absolute Topadresse für freundliche, professionelle und vertrauenswürdige Finanzberatung.
Herr Palesch hat sich den ganzen Vormittag für ein seriöses und umfassendes Gespräch Zeit genommen. Auch für mich als 'Finanzlaien' war alles verständlich und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass mir unbedingt etwas verkauft werden soll, sondern es in erster Linie darum ging, das für meine Anforderungen passende Produkt zu finden.

Kathrin F.

Sehr professionelle und freundliche Beratung! Alle meine Fragen wurden immer umfassend, kompetent und schnell beantwortet. Ich habe über Herrn Palesch bereits eine BU abgeschlossen, und bei weiteren Versicherungen wird die DF Vermögensberatung auf jeden Fall mein erster Ansprechpartner sein. Großer Pluspunkt ist die unabhängige und vor allem ehrliche Beratung: Beim Abschluss einer Krankenversicherung empfahl mir Herr Palesch nach Vorlage aller Angebote einen Vertragsabschluss mit einem Anbieter, für den er selbst keine Vermittlungsgebühr erhielt, weil dieser die besten Konditionen hatte. Fünf Sterne!

Kai S.

Tolle Beratung bezüglich der angefragten und dann auch abgeschlossenen KfZ-Versicherung.
Fragen wurden von meinem Berater stets sehr kompetent und prompt beantwortet.
Man fühlt sich nie als Nummer, sondern wird stets als Kunde ernst genommen bei sehr freundlichem Gesprächsklima.
Sehr positiv: die komplette Abwicklung konnte online durchgeführt werden; von der Beratung per Mail (wobei Telefonate auch zu jeder Zeit angeboten wurden) bis zum Vertragsabschluss mit allen Unterschriften per Smartphone. Tolle Möglichkeit, wenn man voll berufstätig ist und so im kleinen Maßstab auch gleich noch die Umwelt schonen kann!

Markus P.

Kompetene Beratung auf höchstem Niveau. Endlich eine Vermögensberatung, die erstmal zuhört, was ich will. Keine, die mir direkt ihre Angebote (Produkte) vorschlägt, sondern Lösungen meiner Wünsche und Anforderungen sucht und bietet. Besonders gut fand ich die Geldanlage "Ulmer Vermögen". In globalen Zeiten, in denen jede Bank nur an sich und ihren Erfolg denkt, tut es sehr gut, dass es eine regionale Vermögensberatung gibt, die mit innovativen Ideen auch aus meiner Sicht für mich denkt. Weiter so!

Raik N.

Wir sind seit mehreren Jahren Kunde bei der DF Vermögensberatung. Egal ob wir zu den Themen Finanzen oder Versicherungen Fragen oder Probleme haben, uns wird immer geholfen. Es wird nicht nur ein Produkt empfohlen, sondern man bekommt eine adäquate Auswahl vorgelegt. Positive und negative Dinge werden dabei klar und deutlich dargestellt. Ist man mit einem Produkt nicht zufrieden, wird weiter gesucht bis der Kunde zufrieden ist.

Wir hatten damals, genau zu den Weihnachtsfeiertagen, ein Haus kaufen wollen und hatten hierzu nur 1-2 Wochen Zeit, um unsere finanzielle Situation vernünftig abzustecken. Wäre wir zu einzelnen Bank- Finanzberatern gegangen, dann wären wir glaube ich heute noch nicht fertig. Was die DF Vermögensberatung für eine Ausarbeitung und Unterstützung hierzu hervorgebracht hat, hat uns einfach nur überzeugt.

Es werden Beratungsgespräche durchgeführt, in denen aufgezeigt werden soll, was man noch ändern müsste, damit gewissen Rentenziele oder finanzielle Ziele erreicht werden könnten. Welche Versicherungen fehlen oder welche Versicherungen einfach nichts bringen, werden hierbei sehr deutlich dargestellt.

Auch das digitale Zeitalter macht bei der DF Vermögensberatung einen großen Schritt nach vorn. So ist momentan eine APP eingeführt worden, die alle meine bestehenden Verträge in einem Überblick darstellt. Ein Kündigungswecker unnötiger Versicherungen, ein Bedarfscheck, entstandene Schäden und vieles mehr runden diese App ab.

Noch einmal vielen Dank für die letzten Jahre. Macht weiter so ….. 😉

Lydia P.

Sehr guter Service von Beginn an. Schnelle und effiziente Kommunikation. Herr Palesch war sehr hilfsbereit. Die Beratung war sehr ehrlich. Leider kam es zu keinem Vertragsabschluss, da nicht das richtige Produkt gefunden werden konnte.
Kann ich nur weiterempfehlen.

Niko G.

Die DF Vermögensberatung hat eine klare Positionierung und damit eine sehr klare Beratung und ein sehr gut für mich als Kunden abgestimmtes Leistungsportfolio. Die umfangreiche und langjährige Erfahrung merkt man bei jedem Wort. Für mich 5 SternePlus!

Florian S.

Ich habe Herrn Palesch als äußerst kompetenten Gesprächspartner kennengelernt. Die Beratung erfolgte vielseitig und in der nötigen Tiefe.